平凡高中生多华宫仄（小林裕介 配音），过着平平无奇的日子。学校里最受欢迎的被称为“公主”的火火里绫火（濑户麻沙美 配音）是他的同班同学，而且是他的邻座。
某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…… 本片根据中田耕治的原作改编。
有一个漂亮的女人的身影，看着她凝视着远方。杉山被她孤独的表情深深吸引了。几天后，杉山无法抑制自己的好奇心，进入了这所舞蹈学校，开始学习社交舞蹈。他看到的那个女人就是这个舞蹈教室Kishikawa dance的老师。杉山逐渐爱上了舞蹈，并享受着它带来的快乐，还有青木（竹内直人饰演）和其他人。他们在指导下进行了舞蹈大会前的专项训练，舞蹈老师再次点燃了他们对舞蹈的热爱
