幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯,而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天,邪恶的兽人古尔丹(吴彦祖饰)出现了。它打开了黑暗之门,肆意屠杀手无寸铁的人类,将艾泽拉斯变成了地狱。