在大都会区流浪多年后,汤木须弥(奈良荣仓饰演)身心俱疲。辞去工作后,她默默地回到家乡,与祖母石河共度时光。然而,随着祖母的去世,画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上,一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。
一晃眼,和麻离开日本已经四年了,当他回到这片称之为故乡的土地之时,他想要拥有的,不过只是平静的生活。某日,和麻遇见了名为神凪绫乃(藤村步 配音)的少女,她是神凪一族宗家的长女,亦是下一任宗主。尽管绫乃个性傲娇又迟钝,但和麻还是感受到了隐藏在她内心深处的善良,遂两人开始一起行动,而命运的齿轮亦就此开始转动。
战国时期,为了成长为一名杰出的忍者,穷人之家的年轻人乱太郎(加藤清治饰演)进入了一流的忍者学校忍者学校学习。在叶子组学习了一年的乱太郎遇到了好吃又瞌睡的新兵伟(木村丰本饰演)、做过多份兼职的孤儿富丸(林辽伟饰演),以及许多同龄的好朋友。