然而,从彼得和前妻的儿子古斯塔夫(古斯塔夫·林德饰演)搬来和他们一起生活的那一刻起,安妮的生活就崩溃了。古斯塔夫的性格粗鲁叛逆,对安妮的继母毫无尊重。然而,正是这种针锋相对,在安妮的心里激起了不一样的波澜。在古斯塔夫的身体里,她重拾了久违的激情。最终,安妮和古斯塔夫越过了道德红线,为了挽救这段关系给她的家庭和事业带来的毁灭性破坏,安妮决定利用自己的专业知识,牺牲古斯塔夫。
郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。