一个名叫傅纪永(福山润配音)的年轻人成功地进入了高中,他在初中时是暗黑系的一名二级疾病患者。他自称是黑色炎症的大师,自我感觉良好,过着毫无意义的高中生活。
没想到不久之后,渡边博子收到了署名为“藤井树(酒井美治)”的回复。经过进一步调查,她得知藤井树是和她同龄的女孩,也是男友藤井树(白原充饰)年轻时的同学。为了更多地了解前恋人在高中时期的情况,渡边博子开始与女性藤井博子交换信件。随着藤井树不断回忆,她逐渐意识到,年轻时与她同名同姓的藤井树,隐藏着对自己的温柔。
在大都会区流浪多年后,汤木须弥(奈良荣仓饰演)身心俱疲。辞去工作后,她默默地回到家乡,与祖母石河共度时光。然而,随着祖母的去世,画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上,一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。