一位当代电影制作人和另一位19世纪的法国外交官（谢尔盖·顿佐夫饰演）发现自己身处圣彼得堡的一座古老宫殿，周围的人完全看不见。两人一起在宫殿里漫步，目睹了愤怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳的私生活；革命前夕最后一个沙皇家族的最后一次晚宴，以及1913年最后一次盛大的宫廷舞会。在短短100分钟内，我亲身经历了200多年的俄罗斯历史。。。这部电影获得了2004年阿根廷电影节最佳外语片奖、2003年德国摄影奖荣誉电影奖、2003年度西班牙幻想电影奖最佳男演员（谢尔盖·唐特索夫饰）、2004年尼卡奖最佳编剧和最佳导演、2004年妮卡奖最佳艺术导演、2003年旧金山电影评论家协会荣誉奖、，以及2002年多伦多国际电影节视觉奖。
人类无法识破吸血魔的伪装，只有住在官府池塘内的河童（黑木现 饰）看清其真身，但实力悬殊，无法取胜。吸血魔嗜血如狂，甚至残害儿童。河童集结其他妖怪反击，一度占居上风。吸血魔伺机逃跑，不久卷土重来，变本加厉为害人间。为了保护日本，河童等召集了全日本海•陆•空的百万妖怪，誓要将吸血魔彻底打败。 本片拍摄于1968年，与《东海道惊魂》、《妖怪百物语》并称为“大映妖怪三部曲”。2005年由三池崇史重新翻拍。
