故事发生在21世纪初,当时全球气候持续变暖,融化的冰山淹没了大部分土地。与此同时,名为“雾舰队”的军舰从天而降,占领了大海,逐渐侵蚀了人类的Lebensraum。千早群翔(由兴进和兴兴配音)是一名非委任候选人。本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇,佐和子(菅野美穗)被男友松元(西岛秀俊)背叛,承受不住打击服药自杀,不遂变为呆子,松元在结婚当日得悉后,心生愧疚逃婚,开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。