岛主右代宫金藏（麦人 配音）因沉迷于黑魔法研究和酗酒身体早已不堪重负，族人们此行正是为了讨论他巨额遗产的分割问题而来。表面上和气的亲戚们，每个人的心中都打着有利于自己的算盘。作为次男家的独子，战人（小野大辅 配音）抬头望去，海猫在天空中盘旋，暴风雨就快要来了。 岛上发生了猎奇杀人事件，自私的族人们接二连三的以惨绝人寰的姿态被杀害，而谋杀的手段，怎么看都不像是人类所为。难道真是传说中的魔女贝阿朵莉切（大原沙耶香 配音）前来复仇了吗？怎么都无法相信的战人为了找到真相，和虚幻中的魔女展开了一场又一场的严酷对决。
这部电影告诉了一个工作人员在巴厘岛拍摄情色电影《海滩上的疯狂》的有趣故事。由于增加了一位名叫冯万泰的“大师”，给影片带来了意想不到的生命力。在冯万泰的指导下，电影圆满完成。就在人们庆祝的时候，制片公司突然来了，说这部电影需要翻拍。
在草加去伦敦学习的前夕，互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意，约定回来后相见。但当二人再次相见时，却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿，被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家，悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”，生在了错误的季节，终究逃不掉悲剧的命运。 本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。
