阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
为了将世界从危机中拯救出来，科学家华莱士（电影中贾里德·莱托饰演）开发了一种新的生态系统来解决粮食困难，并开始研究新的复制方法。
故事发生在一夜之间。无名小卒宫田(中村靖日 饰)每天上班下班过着简单平凡的生活。刚刚被男友劈腿分手的真纪（雾岛丽香 饰）走出了他们同居的房子，失魂落魄的在饭馆遇上了在吃饭的私家侦探神田（山中聪 饰）和宫田。
