然而，夏生知道自己和老师之间不可能有结果，所以他把沮丧情绪发泄到了一场社交活动中。在社交聚会上，夏生遇到了一个叫Aoi的女孩（由植田正树配音），那天，Aoi把她的第一次献给了夏生。事后，夏生的父亲告诉他，他即将再婚，女方想带两个女儿到夏生家住。令夏生惊讶的是，这两个女孩居然是杨才和易。宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。
