羽田把顺从的女孩带到剧院，观看了美丽女孩丹泽尼娜（土屋泰丰饰演）的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好，演技已经到了瓶颈，所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后，小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长，尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
外表文质彬彬内心却十分腹黑的久津内（田边诚一 饰）、凭借着自己的美艳将男人们玩弄于鼓掌之间的宝田（中谷美纪 饰）、有过辉煌过去如今却落魄万分的志方（椎名桔平 饰）、骗术高明却嗜酒如命的佐佐木（妻夫木聪 饰）、贪恋美色的横山（八岛智人 饰），当这些骗子们汇聚一堂之时，会发生怎样有趣的故事呢？ 尽管各个身怀绝技，但同伴之间的不信任却构成了巨大的缺陷，几人各显神通轻松骗到了巨额现金，却在保险箱的钥匙该由谁来保管的问题上产生了巨大的分歧，在自以为完美的解决了问题之后，现金却依然在一夜之间不翼而飞，究竟谁是幕后黑手？
CG制作公司“studio delta”的工作人员大森道江（上田龙雄饰演）是一名性依赖女性，有五个朋友。她认为“性是一种自由的爱好”，但相反，她爱上了在一家商业公司工作并有女朋友的阿俊（矢野英久饰演）。她对单恋感到无助、悲伤和空虚。
